Inhalt
- Basierend auf dem Wert des Portfolios
- Schritt 1
- Schritt 2
- Schritt 3
- Einheitenbasiert
- Schritt 1
- Schritt 2
- Schritt 3
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gewichte in einem Anlageportfolio zu berechnen. Die gebräuchlichste und akzeptabelste Methode basiert jedoch auf ihrem Gesamtwert. Eine andere beliebte Methode besteht darin, die Anzahl der Einheiten im Vergleich zur Gesamtzahl der Einheiten zu verwenden, die Sie haben. Das Gewicht eines Vermögenswerts in einem Portfolio ist normalerweise nicht der letzte Schritt in einer Analyse, sondern wird als integraler Bestandteil anderer Analysemethoden verwendet.
Basierend auf dem Wert des Portfolios
Schritt 1
Finden Sie den Gesamtwert des Portfolios des Anlegers. Ein Investor besitzt beispielsweise Anteile an Microsoft, IBM und Google. Es hat ungefähr R $ 1400, R $ 400 bzw. R $ 1600. Der Gesamtwert Ihres Portfolios ist die Summe, die ungefähr R $ 3400 entspricht.
Schritt 2
Finden Sie den Wert des Vermögenswerts, den der Verkäufer bestimmen möchte. Wenn der Investor in unserem Beispiel das Gewicht seiner Google-Aktien berechnen möchte, beträgt der Wert ungefähr R $ 1600.
Schritt 3
Teilen Sie den Wert des Vermögenswerts durch den Wert des Portfolios, um das Gewicht basierend auf dem Wert zu bestimmen. In unserem Beispiel bedeutet R $ 1600 geteilt durch R $ 3400, dass das Gewicht der Google-Aktien 0,47 oder 47% beträgt.
Einheitenbasiert
Schritt 1
Bestimmen Sie die Gesamtzahl der Vermögenswerte im Portfolio. Zum Beispiel ein Investor, der Anteile an Microsoft, IBM und Google besitzt. Es besteht aus 20, 40 und 50 Teilen. Die Gesamtzahl der Vermögenswerte ist die Summe, dh 110 Teile.
Schritt 2
Bestimmen Sie die Gesamtzahl der Einheiten, für die der Anleger das Gewicht ermitteln möchte. Wenn der Anleger in unserem Beispiel das Gewicht pro Einheit der Google-Aktien ermitteln möchte, besitzt er 50 Einheiten.
Schritt 3
Teilen Sie die Anzahl der Vermögenseinheiten durch die Gesamtzahl der Einheiten. In unserem Beispiel bedeutet 50 geteilt durch 110, dass das Aktiengewicht von Google 0,455 oder 45,5% im Portfolio des Anlegers beträgt.